Envíe presupuestos

Cuando convierte un lead en una oportunidad seguramente necesitará enviar una cotización. Puede hacer esto directamente en la aplicación CRM de Odoo.

Cree un nuevo presupuesto

Al hacer clic en una oportunidad o lead verá un nuevo botón llamado Nueva cotización. Este botón lo llevará a un nuevo menú desde donde podrá gestionar su cotización.

Encontrará todos sus presupuestos de esa oportunidad específica bajo el menú Presupuestos en esa página.

Márquelos como ganados/perdidos

Ahora necesitará marcar su oportunidad como ganada o perdida para avanzar en el proceso.

Si las marca como ganadas, se moverán a su columna de Ganadas en la vista de kanban. Si las marca como Perdidas, se archivarán.